|
Ich freue mich, dass Sie sich für meine Wertpapierdienstleistungen interessieren.
Im Vorfeld möchte ich Sie über meine Arbeitsweise aufklären.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Zeilen und bestätigen Ihre Kenntnisnahme mit einem Klick.
Danach gelangen Sie zu den gewünschten Seiten.
Vielen Dank
Anlageberatung und Anlagevermittlung von Investmentfonds ist Bestandteil meiner Dienstleistung.
In einem persönlichen Gespräch kläre ich zunächst, welche Dienstleistung zu erbringen ist.
Bei einer Anlageberatung steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Durch
eine Ist-Analyse der finanziellen Situation erhalte ich einen Überblick. Als nächsten
Schritt beziehe ich Ihre individuellen Wünsche, Ziele und Vorhaben mit ein, bevor ich ein
persönliches Vorsorge- und Anlagekonzept vorschlage.
Bei einer Anlagevermittlung stehen Ihre individuellen Erfahrungen und Kenntnisse mit
Finanzinstrumenten im Vordergrund meiner Dienstleistung. Ausgehend von einer Analyse
Ihrer Erfahrungen und Kenntnisse mit bestimmten Finanzinstrumenten kann ich Ihnen
angemessene Finanzprodukte anbieten, die Ihren Wünschen und Zielen entsprechen.
Um Ihnen eine optimale Produktauswahl zu bieten, arbeite ich mit bewährten und
namhaften Produktpartnern im Investmentbereich sowie mit ausgewählten
Emissionshäusern im Kapitalanlagebereich zusammen. In meinen Entscheidungen bin ich
frei und unabhängig. Deshalb geht es bei meinen Dienstleistungen
• nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer
ganzen Produktpalette.
• nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen
und Risiken gegeneinander abwägt.
All diese Angaben und Informationen werte ich anschließend aus und entwickle einen
individuellen Plan, der optimal auf Ihre Vermögensplanung, Vermögensaufbau oder
Vermögensabsicherung ausgerichtet ist.
|
Wertpapiere 
